翎锋 AI-NATIVE GROWTH PLATFORM
AI 原生 · 全流程增长 CRM

AI 原生增长 CRM,
从获客到成交一个平台管到底

翎拓 · AI 销售云 把 AI 焊进每个销售环节——从客户研究、外呼触达到商机推进、成交风控,AI 是底座而非侧边插件。 原生对接企业微信,企微私域获客到成交全流程闭环:线索全渠道接入 → 渠道转化分析 → 通话聊天风控存档 → 机会到订单售后成交,履约与回款直连你的 ERP。

AI 焊进每个销售环节 原生对接企业微信私域 获客到成交全流程闭环
本月新增线索
1,284 ↑ 18%
管线预测金额
¥ 386 万
5 大线索来源统一汇聚 · 原生对接企业微信,进同一套客户库
广 广告推流ADS
G GEO 表单GEO FORM
企微活码WECOM QR
AI 外呼AI CALL
手动导入IMPORT
不同来源的线索统一汇聚、统一归因、统一分配,每一条线索都算得清来自哪、值多少 · 数据示意
AI 原生 · 旗舰能力

别家在 CRM 上"加" AI,翎拓让 CRM"长"在 AI 上

不是侧边放一个聊天框,而是把 AI 焊进每个销售动作里——替销售想下一步、替经理盯风险。以下是最能说明"AI 原生"的几样能力。

🗣

对话式 Copilot

用大白话查全盘数据、下批量指令——"列出沉默超 30 天的客户"、"给待跟进线索都打『待激活』标签"。LLM 只解析意图,动作必须你确认后才执行

🤖

自主 Agent

对一个商机能自己跑闭环:多步规划、自动备好可逆的安全活、越用越准。对外/不可逆动作(邮件 / 外呼 / 推进 / 转移)永远要人确认——自主但不失控。

📈

赢单概率 + 预计成交日

每个商机给出赢单概率与预计成交日,附可解释因子("商务谈判·基准 70%,停滞 12 天·-20%")。确定性打分,不靠模型猜,加权管线一目了然。

🎯

Next-Best-Action

跨客户 / 商机 / 线索 / 待办聚合,按赢单影响与流失风险加权排成一条优先级队列——今天最该碰谁、做什么,一眼看到。

🔍

AI 销售复盘 / 教练

输赢单分析 + 话术质量打分(开场 / 挖需 / 异议处理 / 推进,标出最弱维度)+ 个性化辅导建议。无 LLM 时降级为规则启发式并明确标注,不拿规则冒充 AI。

📚

知识库问答(RAG)+ AI 建档

基于产品知识库与过往赢单话术,生成可转给客户的应答(🪪 名片 / 一段文字也能自动结构化成企业 + 联系人档案),少让人填、答得有据。

诚实的 AI:多数是确定性规则,可核验;对外动作永远人确认

业绩预测靠线性外推、发票核对靠金额比对、异常靠阈值规则、健康分靠加权评分——确定性、可核验、不依赖模型质量,只有"写话术 / 写纪要"这类生成任务才调大模型,且失败有兜底模板。这让"AI 给的结论"敢拿去做决策,对外动作(邮件 / 外呼 / 推进)则始终由人拍板。

AI 智能体中台 · AI AGENT OS

这些 AI 能力,背后是一整队替销售干活的助手

上面每一样能力,背后是 17 个各司其职的 AI 助手——统一管起来:谁在干活、放权多少、成不成,你都看得到、管得住。可控、可信、成本与效果都在你账号里可查。

对外动作 永远你确认 数据 不出你的租户 成本 · 效果 账号里可查 登录即用 真数据
看 AI 智能体中台 → 看真实产品截图
为什么需要翎拓 · AI 销售云

B 端销售管理的四个老问题,正向解一遍

不是再上一个表单系统,而是把线索、沟通、流程、客户这四件常年割裂的事,收进同一个平台。

线索散落各渠道,ROI 算不清

全渠道接入 + 渠道 ROI 分析

广告、GEO 表单、企微活码、AI 外呼、手动导入统一汇聚,每个渠道的线索量、获客成本、转化漏斗与回报一屏可见,钱花在哪、值不值,看得清。

沟通过程不可控,存在合规风险

通话/聊天存档 + 风控预警

通话录音与企微聊天自动归档,敏感词、禁用语、跟进超时实时预警,记录可追溯、不被篡改,让销售过程既透明又合规。

业务流程割裂,系统之间来回搬数据

成交闭环 + 履约直连 ERP

销售机会、订单、售后在 CRM 内一条线闭环,进销存、财务直连你的 ERP,成交单据自动同步、订单到回款一处对账,不用人工在系统间搬数据。

TOB 客户是"企业"不是"个人",传统 CRM 管不好

企业级客户统一管理

"企业"为维度建档,一家公司多个对接人、多个销售协同跟进,联系人各自独立、跟进记录全企业合并,真正贴合 B2B 的客情结构。

核心能力

八大能力模块,覆盖销售全流程

从线索进门到客户管理,每个环节都有对应模块,组合成一套完整的销售运营底盘。

01

客户线索全渠道接入

广告 / GEO / 企微活码 / AI 外呼 / 手动导入,5 大来源统一汇聚进同一套客户库。

02

渠道来源转化分析

看清每个渠道的线索量、获客成本、转化漏斗与 ROI,预算花得清清楚楚。

03

销售过程风控 & 沟通存档

通话 / 聊天自动归档,敏感词与跟进超时预警,每一步沟通过程都可追溯。

04

核心业务流程管理

销售机会 · 订单 · 售后在 CRM 内闭环,进销存 · 财务直连你的 ERP,赢单同步到回款对账。

05

企业级客户统一管理

以"企业"为维度建档,多联系人 / 多销售统一跟进——这是 TOB 客情的核心。

06

分级数据权限体系

组织架构分层叠加客户 / 功能 / 导出权限,谁能看谁能改,精细到岗位。

07

企微私域运营中台

企微双向互通 + 内容库 + 营销任务 + 标准化 SOP,把私域运营做成可复制的动作。

08

系统基础支撑

全局看板、消息提醒、操作留痕、多维标签体系,把日常协同和管理托住。

模块详解

每个模块,都解决一类具体的销售难题

八大能力逐一展开。重点看业务闭环、企业维度与企微运营三块。

01客户线索全渠道接入

五个来源进同一个口,线索不再各管各的

广告 · GEO 表单 · 企微活码 · AI 外呼 · 手动导入
  • 5 大来源统一汇聚:广告 / GEO / 活码 / 外呼 / 导入,进同一套客户库。
  • 每条线索自动带上来源标记,从进门那一刻起就能归因。
  • 入口处自动去重与分配,重复线索不打架,按规则落到对应销售。
leads / inbox
广广告推流
本周 528 条 · 有效率 71%
GGEO 表单
本周 214 条 · 有效率 80%
企微活码
本周 332 条 · 有效率 77%
AI 外呼
本周 156 条 · 接通率 41%
02渠道来源转化分析

每个渠道,从线索到成交都有一条清晰漏斗

线索量 · 获客成本 · 转化漏斗 · 渠道 ROI
  • 分渠道线索看板:量、有效、垃圾分得清,获客单价一目了然。
  • 转化漏斗:线索 → 初次跟进 → 意向机会 → 成交,每一层流失看得见。
  • 渠道 ROI 报表 + 质量评级,把预算投到真正出单的渠道上。
analytics / funnel
线索1,284
初次跟进948
意向机会536
成交214
03销售过程风控 & 沟通存档

每通电话、每段聊天都留痕,过程透明又合规

通话录音 · 聊天归档 · 风控规则
  • 通话录音自动存档,接通率、时长可统计,关键词触发风控。
  • 企微聊天同步归档,敏感词、禁用语实时预警,对话不丢、不可篡改。
  • 风控规则可配:跟进超时提醒、改单留痕,让管理有据可依。
wecom / archive
王经理您好,这是上次聊到的方案报价,您看下~
收到,价格我们内部对一下,本周给您答复
风控预警:检测到敏感词「私下转账」,已标记留档
合同我让助理直接微信发您电子版
04核心业务流程管理 · 重点

从一个机会到一笔回款,成交一条线、履约直连 ERP

销售机会 · 订单 · 售后 · 对接 ERP 履约回款
  • 销售机会:分级与赢单概率、阶段流转、丢单复盘,管线随时可预测。
  • 订单与售后:报价合同、状态流转、拆分续单,工单咨询报修投诉分配到人、限时闭环。
  • 对接 ERP 履约回款:成交单据一键同步你的 ERP,进销存、开票、财务在你的 ERP 里走;回款状态带归因回流 CRM,订单到回款一处对账。
business / pipeline
销售机会 订单 同步 ERP
售后工单 回款对账 业绩提成
本月成交
¥128万
已回款
¥96万
待回款
¥32万
05企业级客户统一管理 · 重点

以"企业"建档,一家公司的对接人和跟进合在一起

企业主体档案 · 多联系人 · 全企业跟进合并
  • 企业主体档案:工商、行业、规模、资质齐全,支持外勤打卡。
  • 一企多对接人:每个联系人独立档案,各自绑定对应销售,互不串档。
  • 全企业跟进记录合并:分配、转移、共享灵活,换人不丢客情。
company / account
华瑞智能科技有限公司
智能制造 · 200-500 人 · 华东
张总 · CEO / 决策人销售 A
李工 · 技术负责人销售 A
陈经理 · 采购对接销售 B
全企业 38 条跟进记录 · 已自动合并到企业视图
06分级数据权限体系

组织分层叠加精细授权,看与改各守边界

组织架构 · 数据权限 · 功能权限 · 导出权限
  • 组织架构分层:超管 / 管理层 / 主管 / 销售 / 财务 / 运营各司其职。
  • 客户数据权限:本人 / 团队 / 全公司可见,转移共享走审批。
  • 功能与导出权限:进销存、财务、工单单独授权,导出可脱敏。
org / permission
超级管理员全公司 · 全功能
销售主管团队数据 · 可导出
销售本人客户
财务仅财务模块
07企微私域运营中台 · 重点

企微双向互通,私域运营做成可复制的标准动作

企微互通 · 内容中心 · 营销任务 · SOP 库
  • 企微双向互通:客户、标签、会话与好友双向同步,CRM 与企微一处管。
  • 内容中心 + 营销任务:海报文章视频物料分类复用,全员朋友圈、定时群发一键下发,触达可统计。
  • 标准化 SOP 库:线索、商机、售后 SOP 自动按阶段推送话术与提醒。
wecom / sop
新线索 24h 内首次触达SOP · 话术已推送
意向客户发送方案海报营销任务 · 完成率 82%
全员朋友圈 · 6 月新品已触达 1,640 人
08系统基础支撑

看板、提醒、留痕、标签,把日常协同托住

数据看板 · 消息提醒 · 操作日志 · 多维标签
  • 全局数据看板:跨模块报表,经营状态一屏掌握。
  • 消息提醒 + 操作留痕:企微与站内双通道提醒,关键操作全程可审计。
  • 多维标签体系:客户、商机、企业自由打标,圈选与运营更精准。
workspace / tags
高意向华东智能制造 大客户已报价复购 待跟进决策人展会来源
今日待办
12
未读提醒
5
操作日志
实时
能力全景

八大模块,能力一览

从线索接入到客户管理,B 端销售要的能力都在这里——想看细节的,一屏看全。

01

客户线索全渠道接入

  • 广告平台推流
  • GEO 优化表单
  • 企业微信活码
  • AI 外呼获客
  • 员工手动导入
02

渠道来源转化分析

  • 分渠道线索统计看板(线索量 / 有效 / 垃圾)
  • 线索成本与获客单价
  • 分渠道转化漏斗(线索→初次跟进→意向机会→成交)
  • 各渠道转化率对比
  • 渠道 ROI 分析报表
  • 渠道线索质量评级
03

销售过程风控 & 沟通档案

  • 通话录音自动存档
  • 关键词风控检测
  • 通话时长与接通率统计
  • 企微 / 微信聊天同步与统一归档
  • 敏感词与违规话术预警
  • 禁用语拦截提醒
  • 跟进超时预警
  • 操作留痕可追溯
04

核心业务流程管理

重点
  • 销售机会(分级 / 赢单概率 / 阶段流转 / 跟进计划 / 到期与丢单复盘)
  • 订单(报价单合同线上留存 / 状态:待确认·待收款·履约·完结 / 拆分续单)
  • 售后工单(咨询·报修·投诉 / 分配 / 处理时效 / 闭环验收)
  • 进销存与财务对接你的 ERP(库存台账·出入库·库存预警·订单自动扣减、应收应付·回款·开票、渠道业绩与销售提成核算均在 ERP 内走)
  • 订单到回款轻对账 + 回款带归因回流
05

企业级客户统一管理

重点
  • 企业主体档案(工商信息 / 行业 / 规模 / 资质)
  • 外勤定位打卡签到
  • 同一企业多对接人独立档案
  • 各联系人绑定对应销售
  • 客户分配 / 转移 / 共享
  • 全企业跟进记录合并查看
06

分级数据权限体系

  • 组织架构权限分层(超管 / 管理层 / 销售主管 / 普通销售 / 财务 / 运营)
  • 客户数据权限(本人仅可见 / 团队共享 / 全公司查看)
  • 客户转移与共享审批流
  • 功能模块权限(进销存 / 财务 / 工单 / 商机单独授权)
  • 数据导出与查看权限(报表查看 / 批量导出 / 敏感数据脱敏)
07

企微私域运营中台

重点
  • 企微双向互通(关联企微客户、客户标签同步、会话与好友双向同步)
  • 内容生产中心(物料库:海报 / 文章 / 产品文件 / 视频,分类 / 版本 / 复用)
  • 营销任务下发(全员朋友圈、客户群发 / 定时群发、完成率与触达统计)
  • 标准化 SOP 库(线索 / 商机 / 售后 SOP、自动推送阶段话术与执行提醒)
08

系统基础支撑

  • 数据看板与全局报表
  • 消息提醒(企微 / 站内)
  • 操作日志全留痕
  • 多维标签体系(客户 / 商机 / 企业)
差异化

不是又一个 CRM,而是 AI 原生、为 B 端私域而生

AI 原生 vs 传统 CRM——别家是后贴的助手,翎拓让 AI 贯穿全流程;下面三个别人难补齐的点,恰好是 TOB 销售最吃紧的地方。

企微原生双向互通

不是简单导个联系人,而是客户、标签、会话与好友关系在 CRM 与企业微信之间双向同步,一处操作两边一致,私域资产真正沉淀在你自己手里。

TOB 企业维度建档

专为 B2B 客情设计:以企业为主体,多个对接人各有独立档案、各绑对应销售,跟进记录在企业层合并。换人、协同、共享都不丢客情,这正是个人维度 CRM 管不好的地方。

获客到成交全流程闭环

线索 → 转化 → 风控 → 机会 → 订单 → 售后在 CRM 内一条线跑通,履约与财务直连你的 ERP,回款带归因回流。不用在多套系统间搬数据,业绩与回款一张账对得齐,闭环越完整,归因越准。

一个平台,托住销售全流程

用一套数字,说清覆盖广度

5
大线索来源统一汇聚
8
大能力模块覆盖全流程
5
大核心业务一体闭环
1
套客户库,企微原生互通
线索从哪来、跟到哪一步、最后成没成交,第一次在一个平台里全看清了。 — 客户证言占位 · 某 B2B 企业销售负责人(待补真实署名)
预约演示 · 获取报价

看一遍真实流程,再决定要不要上

我们按你的业务场景,演示从线索接入到成交回款的完整链路,并给出贴合团队规模的方案与报价。

  • 按行业与团队规模定制演示
  • 企微对接与数据迁移方案评估
  • 提供分阶段上线与报价建议
免费试用 预约演示 / 获取报价 留下需求,我们 1 个工作日内联系你(邮箱占位,待替换为真实销售联系方式)
常见问题

关于翎拓 · AI 销售云,你可能想问

翎拓 · AI 销售云 和翎见 GEO、翎控是什么关系?
它们是「翎锋」同一套底座上的三条产品线:翎见 GEO 管 AI 品牌可见度、翎拓 · AI 销售云 管企微私域获客到成交、翎控管销售沟通合规。三者共享同一账户与客户资产,数据互通——你可以从其中任一条起步,未来按需开通其它产品,不用换系统、不用重新搭数据。
需要企业微信才能用吗?接入复杂吗?
翎拓 · AI 销售云 原生对接企业微信,授权后即可双向同步客户、标签与会话,建议在企微生态内使用以发挥完整价值。同时也支持广告、GEO 表单、AI 外呼、手动导入等来源,未用企微的线索一样能进系统统一管理。接入由我们协助完成,不需要研发深度参与。
它和传统 CRM 最大的不同是什么?
三点:一是企微原生双向互通,私域资产沉淀在你自己手里;二是以"企业"为维度建档,一家公司多个对接人、多个销售协同跟进,贴合 B2B 客情;三是获客到成交全流程闭环,线索、转化、风控、机会、订单、售后在同一平台跑通,履约与财务直连你的 ERP,回款带归因回流,不用在多套系统间搬数据。
通话和聊天存档,能满足合规与风控要求吗?
通话录音与企微聊天可自动归档,支持敏感词、禁用语与跟进超时预警,关键操作留痕、记录不可篡改,便于管理层追溯销售过程。数据按账户隔离,权限可精细到岗位,导出可脱敏,帮助企业在提效的同时守住合规边界。
不同角色能看到的数据可以分开吗?
可以。系统按组织架构分层(超管 / 管理层 / 主管 / 销售 / 财务 / 运营),叠加客户数据权限(本人 / 团队 / 全公司)、功能模块权限(进销存、财务、工单单独授权)与导出脱敏权限,客户的转移与共享可走审批流,确保看与改各守边界。
怎么开始?有试用吗?
点击「免费试用」即可注册体验,或通过「预约演示」让我们按你的业务场景演示完整流程并给出报价建议。我们会协助完成企微对接与历史数据迁移,支持分阶段上线,先跑通核心流程,再逐步开启进阶模块。

用 AI 原生 CRM,把获客到成交收进同一个平台

AI 原生 vs 传统 CRM:AI 焊进每个销售环节,原生对接企业微信,全流程一处管到底。现在就免费开始,或预约一场按你业务定制的演示。