销售管线怎么管？商机看板与下一步跟进
管线管理的目标不是卡片好看，而是每周能回答：钱卡在哪、谁该跟、今天先做什么——阶段怎么命名，留给各公司自己定。
结论：选 CRM / AI 销售工具时，别只看「有没有看板」。要看卡点是否可见、预测是否可解释、建议是否落回具体商机、对外动作是否要人审。阶段个数与名称没有行业标准答案。
看板要能回答的三句话
- 在途多少钱、主要卡在哪一段过程？
- 哪些单明显超时或长期没跟进？
- 今天优先碰哪几张、下一步动作是什么？
答不全这三句，再多拖拽动画也只是「电子便利贴」。更大的 L2C 背景见 销售管理怎么做。
AI 建议放在哪才有用
- 有用：指出具体商机/客户，并说明为何优先（逾期、金额、停滞等可复核信号）。
- 没用：只有百分比或鸡汤，落不回台账动作。
- 危险：自动改阶段、自动外联且无人确认。
自然语言盘客户的边界，见 销售 Copilot。
选型时别踩的坑
- 只有聊天没有闭环——建议进不了待办与阶段，等于没用。
- 黑箱赢率——说不清依据，销售不信、管理难复盘。
- 照抄别人的阶段表——阶段应映射你们真实成交路径；公开文章不会、也不该给一份「标准六阶段配置」。
管理侧最小纪律
- 每张在途单有「下次跟进」或等价承诺日。
- 周会只复盘堵塞与超时，不比拼卡片美观。
- AI 建议当助手，成交责任仍在人。
FAQ
Q：阶段是不是越多越精细？
A：通常相反。阶段过多没人填，看板两周就脏。宁少而清。
Q：一定要上 AI 才能管管线吗？
A：不必。先有可见卡点与跟进纪律；AI 是加速「今天先碰谁」，不是替代阶段定义。